앞선 글에서 엑셀의 자동화를 도와주는 기능인 매크로 사용법을 소개한 바 있었고(https://kongyine.com/223322172412), 이 과정에서, 엑셀의 Filter 함수와 매크로를 이용하면, 간단한 엑셀시트만으로도 마치 간단한 고객관리프로그램처럼 작동할 수 있음을 소개한 바 있었다.
해당 예제에서는 키워드로 고객정보와 과거 기록을 검색하고, 그 날의 상담 내용을 매크로를 이용하여 자동으로 등록할 수 있었다.
본 글에서는 이렇게 소개했던 예제 파일을 추가로 보완하여, 일반적인 업무에서 거래처 관리에 사용할 수 있도록 완성도를 높여 다음과 같이 첨부해 두었다.
이 파일은 있는 그대로도 소규모 업체에서는 거래처 관리 용도로 활용이 가능할 듯하다. 필요한 경우 다운로드해서 자유롭게 사용하거나, 매크로를 이해하는 경우 원하는대로 개조해서 사용하길 바란다.
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이 엑셀시트의 동작 모습은 다음 동영상을 참조하면 이해가 쉬울듯 하다.
거래처의 이름과, 담당자 이름을 토대로, 등록된 거래처 담당자 정보를 확인할 수 있고, 신규 거래처 또는 신규 담당자라면 매크로로 등록할 수 있고, 키워드로 과거 협의한 내용들의 검색이 가능하다. 또한 그날의 상담 내용도 매크로로 자동등록할 수 있도록 해 두었다.
참고: 과거 상담 내용을 검색하는 기능을 위해 사용된 Filter 함수는 Excel 365버전에서 처음 사용되었는데, 인터넷 검색 결과 현재는 Excel 2019와 Excel2021 정품 버전에서도 동작한다고 한다.